Aumento de 86% nas conversões da Genial investimentos com automação via WhatsApp

Um dos principais desafios da Genial era fazer com que seus clientes reinvestissem os ganhos obtidos com renda fixa em algum novo ativo, e a MATH entra para tornar esse desafio o mais próximo possível da realidade. 

A Genial Investimentos é uma corretora de investimentos e uma plataforma do Banco Brasil Plural que garante acesso a serviços financeiros de qualidade, com simplicidade e eficiência.  Entre seu escopo, existe a área de fundos de investimento, além de Tesouro Direto, renda fixa, COE, ações e outros. 

Desafio

Como o desafio do cliente é reinvestir o dinheiro de seus investidores, a MATH possuiu a missão de entender como chegar até o cliente final da Genial, de modo a impactá-lo para uma posterior conversão perante o objetivo. 

Desse modo, as réguas de comunicação entraram como solução e consequente desafio para impacto direto via e-mail, whatsapp e push no próprio aplicativo da Genial. 

Para esse desafio, a MATH atuou em duas frentes principais: 

• Arquitetura de dados, a fim de realizar o entendimento e disponibilização dos dados na ferramenta; 
• Criação de uma régua de comunicação. 

Por entender que o mercado de investimentos é uma área volátil, a entrega da comunicação precisaria ser rápida e trabalhada em cima de personalização, de acordo com cada usuário investidor. 

Estratégia

Uma das estratégias utilizadas é a régua de comunicação, uma automação aplicada através do Salesforce Marketing Cloud, fazendo com que o usuário seja avisado sempre por meio de mensagens personalizadas, com produtos atualizados de acordo com seu perfil.

A estratégia adotada para isso é a de ofertar para o cliente o mais rápido possível alguma oportunidade que exista de investimento, para que atenda melhor ao seu modelo de preferências e ele possa ter mais atrativos para reinvestir o dinheiro na Genial.

Assim sendo, foi criada uma estratégia com impacto por e-mail, whatsapp e push para apresentar a gama de produtos disponíveis para investimento. A proposta também teve como objetivo descobrir a interação que o usuário teria com cada um dos canais e, por fim, tomar uma decisão que diariamente disponibilize novos produtos assim que o investidor esteja próximo do seu vencimento. 

Como fazemos

Junto com o time de dados da Genial foi montada a arquitetura necessária para trazer esses dados.  O time da MATH entende seu papel sempre por meio de um estudo dos dados, seja dos clientes ou dos fundos de renda fixa para ofertar para os usuários da Genial. Ou seja, a arquitetura dos dados trouxe o entendimento necessário de uma integração. 

Com isso, foi alinhado e traçado o perfil de cada investidor, para que fosse possível categorizá-los e definir este tipo.  A seguir, foi feita uma orquestração com o time e a disponibilização de todos os dados para levá-los para dentro da ferramenta do marketing cloud.